南方財經(jīng)全媒體 見習(xí)記者李晶晶 廣州報道
身體檢查出現(xiàn)瑕疵就會被保險公司拒諸門外，這是不少被稱為“次標(biāo)體”的人群的痛點所在。
但近幾年，隨著保險市場的日漸成熟，這個情況似乎有了較為明顯的“改善”。不少險企推出了針對“次標(biāo)體”人群的重疾險或核保政策，通過“加費”或“除外”等方式，實現(xiàn)了次標(biāo)體人群的“帶病投保”，滿足了潛在市場的投保需求，挖掘了重疾險業(yè)務(wù)的“新藍(lán)海”。
但由于業(yè)務(wù)風(fēng)險相對較大，且涉及一定的道德風(fēng)險和賠付風(fēng)險，中小險企在推出產(chǎn)品一段時間大多選擇下架停售，只有少部分熱銷產(chǎn)品依然存留市場。而大型險企也因為類似的原因繼續(xù)保持謹(jǐn)慎的態(tài)度。
但隨著重疾險市場機制的日漸成熟，存量市場的逐漸飽和，大型險企為了挖掘潛在市場，開始瞄準(zhǔn)次標(biāo)體客群賽道。今年開門紅期間，首次出現(xiàn)大型險企推出針對次標(biāo)體人群的重疾險產(chǎn)品，允許次標(biāo)體人群在滿足健康告知的前提下正常投保重疾險，享受“標(biāo)準(zhǔn)體”保障待遇。
對于這樣的嘗試，業(yè)內(nèi)人士表示可以支持。過去幾年由于重疾險市場開始飽和，在這樣的情況下，較多險企瞄準(zhǔn)“存量市場”和“潛在市場”開始挖掘和創(chuàng)新。而放寬“次標(biāo)體投保”限制，就是重疾險市場發(fā)展的一個新方向。盡管放寬投保限制會加大保險公司的賠付壓力，但反過來對于次標(biāo)體客戶的這部分“讓利”，也能轉(zhuǎn)化成保險公司的業(yè)務(wù)動能，形成新的業(yè)務(wù)增長點，推動整體業(yè)務(wù)的成長。
大型險企加入，首次推出“次標(biāo)體”可投保重疾險
過去，由于較高的投保門檻或核保條件，次標(biāo)體人群難以投保優(yōu)質(zhì)的重疾險，或是只能通過“除外”“加費”“延遲”的方式享受打了“折扣”的保障待遇。
但近年來，隨著市場機制的逐漸成熟，以及次標(biāo)體群體需求的增長，業(yè)內(nèi)開始有中小險企進(jìn)攻“帶病體”保險領(lǐng)域，開發(fā)出不少對于“次標(biāo)體”人群相對“友好”的重疾險產(chǎn)品，比如說去年熱銷的產(chǎn)品達(dá)爾文易核版、超級瑪麗5號、健康保普惠多倍版等。
這些產(chǎn)品對于患有甲狀腺結(jié)節(jié)、乳腺結(jié)節(jié)、高血壓、乙肝、糖尿病等一種或多種的亞健康人群實行“寬松承保”政策，只要符合健康告知要求，或通過產(chǎn)品的智能核保，次標(biāo)體也能正常承保，享受正常的保障待遇，再差一點也能“除外承保”或“加費承保”，有效滿足了次標(biāo)體人群的保障需求，也為中小險企開拓了重疾險的新市場。
但事實上，目前我國仍有大量的帶病人群需求并不能獲得滿足。據(jù)麥肯錫今年6月發(fā)布的《奮楫正當(dāng)時：中國商業(yè)健康險的挑戰(zhàn)與破局》（下稱《白皮書》）顯示，當(dāng)前我國帶病人群（指重癥和慢性病患者）人口達(dá)到4億，全年醫(yī)療支出占比達(dá)50-55%，但由于適用的商業(yè)保險產(chǎn)品有限，該類人群貢獻(xiàn)的商業(yè)保險保費占比僅有6%左右。
面對著近4億帶病人群的保障需求，市場上的帶病體產(chǎn)品顯得杯水車薪。記者了解到，由于帶病體保險寬松的核保政策為負(fù)債端帶來了相當(dāng)比例的帶病體，對險企的風(fēng)控能力和償付能力提出了較大的挑戰(zhàn)，不少中小險企在試水帶病體保險一段時間后，也開始紛紛“離場”，影響市場供給穩(wěn)定性。
此時，大型險企的入場，無疑增加了市場信心。
記者從業(yè)內(nèi)獲悉，今年開門紅期間，友邦人壽首次推出了針對“次標(biāo)體”人群的重疾險產(chǎn)品《友邦如意悠享系列重大疾病保險》，過去曾因“三高”“結(jié)節(jié)”等問題發(fā)生理賠過的客戶，只要符合健康告知的要求，無需體檢，即可以按照標(biāo)準(zhǔn)體待遇正常參保，獲得正常的保障待遇和服務(wù)。
挖掘業(yè)務(wù)新藍(lán)海，大型險企加入次標(biāo)體投保賽道
據(jù)記者了解，該款次標(biāo)體可投保的重疾險設(shè)置了3項健康告知要求，一是“6個月內(nèi)無被建議住院手術(shù)或重大檢查”；二是“2年內(nèi)無住院或手術(shù)”；三是“5年內(nèi)無特定重疾”。投保人只要滿足了上述3個簡易核保條件，即可正常參保。保障范圍包括28種行業(yè)定義重疾給付責(zé)任，3種行業(yè)定義輕癥給付責(zé)任，全殘保險金給付責(zé)任以及身故保險金給付責(zé)任，上述給付均為1次。
從保障責(zé)任來看，產(chǎn)品的保障責(zé)任較為基礎(chǔ)，賠償方式也較為簡單。業(yè)內(nèi)分析人士指出，這是考慮到對投保條件進(jìn)行了松綁，為了降低賠付風(fēng)險考慮，險企對保障內(nèi)容進(jìn)行了適當(dāng)“減負(fù)”。
為何大型險企會選此時加入次標(biāo)體賽道？上述人士指出，大型險企推出次標(biāo)體可投保的重疾險，實際上是為了挖掘一些已發(fā)生過理賠的老客戶，或是吸引一些之前買不了的帶病人群新客戶來購買，以此推進(jìn)新業(yè)務(wù)的增長，這也符合開門紅期間的定位，但這種產(chǎn)品的推出畢竟屬于一種“讓利”行為，保險公司除非有很強的風(fēng)控能力，產(chǎn)品的存續(xù)性依然是個問題。
上述分析人士指出，大公司相對小公司有更強的風(fēng)控能力和償付能力，在承保次標(biāo)體人群方面的確有一定優(yōu)勢。
業(yè)內(nèi)人士指出，大型保險公司的加入，有望激活帶病體保險這個藍(lán)海市場，帶動其他大型險企加入賽道，有效發(fā)揮商業(yè)健康保險的補充作用。
中山大學(xué)嶺南學(xué)院金融學(xué)系教授彭浩然對記者表示，如何給次標(biāo)體提供商業(yè)健康保障一直是保險行業(yè)迫切需要解決的問題。許多有前期健康狀況的個體經(jīng)常面臨有保障需求、支付意愿和能力，但沒有保險公司愿意承保的窘境。早期一些規(guī)模不大的創(chuàng)新型保險公司推出過允許次標(biāo)體投保的產(chǎn)品，但因無法解決好逆向選擇和道德風(fēng)險帶來的沖擊，很快就停售了。這次友邦人壽推出允許次標(biāo)體可投保的重疾險，如果進(jìn)展順利的話，將會激活這個藍(lán)海市場，帶動大型保險公司加入這個賽道。這對于充分發(fā)揮商業(yè)健康保險的補充作用，推動多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)具有重大意義。
廣東外語外貿(mào)大學(xué)國際服務(wù)經(jīng)濟研究院副院長孫波指出，大型保險公司加入該“賽道”，除了業(yè)務(wù)拓展的需要，還有利于社會聲譽的提升，且可以推動行業(yè)良性競爭，豐富帶病體產(chǎn)品體系，給次標(biāo)體人群更多選擇的機會。
風(fēng)控技術(shù)需提高，業(yè)內(nèi)建議構(gòu)建精細(xì)化風(fēng)控模型
但與此同時，業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，“次標(biāo)體”投保賽道可能帶來的較高逆選擇風(fēng)險和道德風(fēng)險的問題不容忽視，險企需要提高風(fēng)控技術(shù)，借助大數(shù)據(jù)、人工智能的賦能降低負(fù)債端的賠付風(fēng)險。
“針對次標(biāo)體的保險產(chǎn)品需要在投保人群規(guī)模、繳費水平與風(fēng)險控制方面取得平衡，方能行穩(wěn)致遠(yuǎn)”，彭浩然教授進(jìn)一步表示。
廣東外語外貿(mào)大學(xué)國際服務(wù)經(jīng)濟研究院副院長孫波表示，隨著醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)一步提高，醫(yī)療產(chǎn)業(yè)和保險行業(yè)的融合，大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用，將使保險公司的定價能力和風(fēng)控能力獲得大幅提升，非標(biāo)體逐步被納入保險公司的保障范圍將更有可能，也會在不久將來進(jìn)一步發(fā)展。
《白皮書》指出，風(fēng)險保障能力不足是中國商業(yè)健康險面臨的一大緊迫挑戰(zhàn)。最直觀的體現(xiàn)就是市場主流產(chǎn)品的“一刀切”模式，將所有帶病、非標(biāo)人群排除在保障范圍之外。對險企而言，加強風(fēng)險管理能力建設(shè)，有效提升保險產(chǎn)品設(shè)計的科學(xué)性和精準(zhǔn)性，并構(gòu)建端到端精細(xì)化營運體系，是打造未來核心競爭力的關(guān)鍵所在。在此方面“破局者”有望率先切入龐大的帶病人群市場，在精準(zhǔn)控制風(fēng)險的前提下，顯著擴大可保人群范圍，提升營業(yè)收入。同時，基于細(xì)分人群風(fēng)險洞見而打造的定制化產(chǎn)品與服務(wù)，也將進(jìn)一步提升保險產(chǎn)品的溢價和盈利能力。
《白皮書》表示，醫(yī)療數(shù)據(jù)的缺失，是險企風(fēng)險保障能力不足的根本原因。建議險企和政府開展數(shù)據(jù)合作，或通過醫(yī)院渠道獲取診療數(shù)據(jù)，基于大數(shù)據(jù)打造一個精細(xì)化人群風(fēng)險分層模型，培養(yǎng)和提高自身的風(fēng)險管控能力。
以國內(nèi)案例來說，可以通過大數(shù)據(jù)人群風(fēng)險分析，識別與疾病發(fā)生、賠付高度相關(guān)的預(yù)測因子（如生活方式偏好），并建立健康險精準(zhǔn)核保模型。基于投保人的個體化信息（如年齡、繼往診療記錄等），自動生成健康風(fēng)險評分，與地區(qū)平均分進(jìn)行對比，形成精細(xì)化風(fēng)險定量評估。基于核保評分，對人群精細(xì)分層。對高風(fēng)險人群采取階梯式定價，進(jìn)行人工審核；對低風(fēng)險人群則采取快速核保流程，提升效率。
